11月12日操盘必读：影响股市利好或利空音信

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　　宏不雅新闻

　　1、央行数据傲气，2024年前十个月社会融资范围增量累计为27.06万亿元，比上年同期少4.13万亿元。10月末，广义货币(M2)余额309.71万亿元，同比增长7.5%。10月末，本外币贷款余额258.18万亿元，同比增长7.5%。月末东说念主民币贷款余额254.1万亿元，同比增长8%。前十个月东说念主民币贷款加多16.52万亿元。前十个月东说念主民币进款加多17.22万亿元。

　　2、中国东说念主大网发布央行行长潘功胜受国务院请托作对于金融责任情况的论说。潘功胜暗意，完善应付股票阛阓相等波动等政策器用，珍爱金融阛阓沉老成康运行。促进股票阛阓投资和融资功能相谐和，拓宽境外投资者投资境内本钱阛阓渠说念。潘功胜还暗意，指挥金融本钱投早、投小、投恒久、投硬科技，满足科技型企业不同人命周期阶段的融资需求。论说称，作念好金融法草拟责任，配合寰宇东说念主大常委会鼓吹金融踏实法、反洗钱法后续审议责任。

　　3、据好意思国媒体报说念，好意思国会众议院共和党议员正在制定一项法案，可能会取消中国永恒平方贸易关系地位。酬酢部发言东说念主林剑在昨日主抓的记者会上暗意，敦促好意思方谋划议员切实遵照世贸组织规则，住手损东说念主不自私的言行。

　　4、在11月11日的日本众议院首相指名选举决胜轮投票中，自民党总裁石破茂胜利，再次当选日本首相。

　　行业新闻

　　1、商务部公告，说明《中华东说念主民共和国反推销条例》的规则和谋划访问收尾，2024年8月29日，商务部发布2024年第35号公告，初步认定原产于欧盟的入口相关白兰地存在推销，国内相关白兰地产业受到本质损伤胁迫，况且推销与本质损伤胁迫之间存在因果关系。 说明规则，访问机关决定接受保证金或保函的格式实施临时反推销循序。

　　2、国度航天局总工程师李国平11月11日在2024珠海论坛交易航天发展论坛上暗意，正在会同国度发改委等谋划部门，研究编制《国度民用空间基础要领中恒久发展筹划（2026-2035）》。李国平还暗意，饱读舞辅助交易航天企业对等参与国度工程模样。李国平建议，鼓吹交易航天共建分享。

　　3、中国东说念主民银行昨天发布公告，批准钱塘征信有限公司个东说念主征信业务许可（金麒麟分析师），这是我国批准的第三家抓牌个东说念主征信机构。说明中国东说念主民银行2021年的公示，蚂蚁科技集团股份有限公司抓股35%。

　　4、从中国东说念主民银行了解到，10月份新披发企业贷款加权平均利率为3.5%附近；新披发个东说念主住房贷款利率为3.15%附近，均处于历史低位。

　　5、2024低空装备产业改换发展大会11月11日在广东省广州市召开。会上，低空产业定约成立了大湾辨认盟，发布了《低空智能网联体系架构（2024版）》、《新能源新构型低空装备安全技巧体系（2024版）》两项研究论说。

　　6、当然资源部发布对于诈欺地方政府专项债券资金收回收购存量闲置地皮的呈报，积极诈欺地方政府专项债券资金加大收回收购存量闲置地皮力度，促进房地产阛阓沉老成康发展。呈报提倡，收回收购的地皮原则受骗年不再供应用于房地产拓荒。

　　7、在第十五届中国航展上，寰球首颗静止轨说念微波表象卫星厚爱亮相。这颗静止轨说念微波表象卫星装载了毫米波、亚毫米波探伤仪，不错已毕对大气温度、湿度等因素全天时、全天候、大范围的高频次三维探伤。

　　公司新闻

　　1、软通能源公告，股东CEL Bravo拟减抓不超1%公司股份。

　　2、华映科技公告，股票来回相等波动时间控股股东卖出235万股公司股票。

　　3、英搏尔公告，与亿航智能签署计策互助条约。

　　4、世茂能源公告，拟刊行股份购买詹鼎科技控股权。

　　5、力帆科技公告，选举印奇为第六届董事会董事长。

　　6、赛轮轮胎公告，践诺限度东说念主之一致行径东说念主拟5亿元-10亿元增抓公司股份。

　　7、嘉必优公告，拟购买欧易生物65%股权，今起复牌。

　　8、英洛华公告，副总司理支属短线来回赚钱，公司已见告并将收回此收益。

　　9、中安科公告，当今宜兴模样公司刚竖立，主营业务尚未开展且营业收入和利润均为零。

　　10、天智航公告，先进制造基金和京津冀基金拟系数减抓公司股份不向上3%。

　　11、山推股份公告，拟18.41亿元收购山重建机100%股权。

　　12、华海诚科公告，筹划刊行股份及支付现款购买财富事项，公司股票停牌。

　　13、豪悦顾问公告，公司拟3.6亿元收购丝宝顾问100%股权。

　　14、耐科装备公告，公司践诺限度东说念主之一、董事长撤销留置。

　　15、海立股份公告，不存在社会舆情中盘考波及的公司重组等别传事项。

　　环球阛阓

　　1、好意思股三大指数集体收涨，说念指涨0.69%，标普500指数涨0.1%，纳指涨0.06%；均续创历史新高，标普500指数初度收于6000点上方。特斯拉涨约9%，创下四年来最大五日涨幅，总市值1.12万亿好意思元，升朋友意思股第七位。加密货币见解股大涨，嘉楠科技涨超41%，MicroStrategy涨超25%，Coinbase涨超19%。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX 30指数涨1.28%。

　　2、海外原油期货结算价大幅收跌。WTI原油期货12月跌3.32%，布伦特原油期货1月跌2.76%。

　　3、比特币梗阻8.8万好意思元，续刷新高，总市值逾1.72万亿好意思元。

　　投资契机参考

　　1、华为联袂电信完成国内首个该细分技巧商用试点

　　行业媒体报说念，中国电信广东公司、中国电信研究院联袂华为公司日前在广州完成5G室内低成本高精度定位商用试点，这是寰宇首个基于5GUTDOA低成本1分X决策已毕室内高精度定位的商用案例，在保证定位业务体验的前提下，大幅指责了基于5G蜂窝网已毕高精度定位的成本。

　　工业和信息化部总工程师赵志国指出，5G拓荒部署和范围应用塌实鼓吹，从“建得好”向“用得好”加快升级。中国挪动集团级首席大师刘光毅暗意，5G赋能将匡助百行万企已毕智商的升级，带来生产恶果的提高，从而产生簇新价值。

　　2、珠海市低空立体交通经管与办事系统2.0版发布

　　在第七届无东说念主系统大会暨粤港澳大湾区低空经济产业大会上，珠海市低空立体交通经管与办事系统2.0版发布，且已胜利完成了港珠澳三地的跨境分解飞动测试。

　　算作新质生产力的典型代表，低空经济崭露头角，有望成为继新能源汽车之后，我国经济发展的又一强盛新动能。跟随应用阛阓的多元化拓展以及阛阓主体的抓续丰富，在技巧改换的有劲推动下，趋向于产业分解发展的低空经济花样正迟缓开启。中信建投研报以为，低空经济具有矫健的发展后劲，蕴含宽阔投资契机。

　　3、东说念主形机器东说念主产业链喜讯频传，机构指坐蓐业链年底有望迎来定点

　　特斯拉CEO埃隆·马斯克显现，特斯拉正在改进Optimus机器东说念主的假想，以搞定生产历程中的毛病瓶颈问题，“Optimus也曾在工场里履行一些任务，其智商范围正在飞快扩大。当今最费事的部分是改进Optimus的假想，使其易于制造，并配备复杂的供应链，以便好像无边生产。”

　　中航证券以为，四季度以来，东说念主形机器东说念主产业链喜讯频传，如特斯拉Optimus公开饰演、国内相关产业链投建产能等，集结马斯克最新发言，特斯拉Optimus已投入终末的改进假想阶段，量产投入倒计时，东说念主形机器东说念主产业链年底有望迎来定点来岁有望小批量生产。瞻望后续，东说念主形机器东说念主产业催化不休，四季度板块行情有望抓续。

　　4、株洲天外星际胜利辐射4颗卫星

　　11月9日，在酒泉卫星发掷中心，株洲天外星际卫星科技有限公司投资拓荒的4颗卫星搭载长征二号丙输送火箭，胜利辐射升起，卫星胜仗投入预定轨说念。据了解，4颗X波段雷达遥感（X-SAR）卫星接受90度等相位在轨编队，不错大幅镌汰重访周期和粉饰不雅测时期，好像开展寰球区域按时粉饰、特定区域快速重访、重神思划高频监视、罕见用户救急调用等不雅测任务。

　　连年来，交易航天产业成为备受关怀的计策性新兴产业，寰球主要经济体将交易航天算作异日发展的抨击赛说念加以辅助，纷纷出台政策进行布局指挥。国信证券王开暗意，经过多年发展，中邦交易航天已迈入发展的快车说念，并在多个鸿沟已毕了“从0到1”的梗阻，在产业链方面，已初步酿成了面向交易航天的火箭总装总测、卫星研产、卫星数据应用为一体的产业链。

　　【停牌】

　　002388 新亚制程（维权）

　　【复牌】

　　688089 嘉必优

　　002838 说念恩股份

　　300137 ST先河（维权）

　　605028 世茂能源

　　【公告指示】

　　【热门】

　　华映科技：股票来回相等波动时间控股股东卖出235万股公司股票

　　华映科技（000536）11月11日晚间公告，公司股票运动两个来回日内日收盘价钱跌幅偏离值累计向上20%，属于股票来回相等波动情况。公司控股股东福建省电子信息集团于11月8日通过聚拢竞价卖出235万股华映科技股票，占华映科技总股本约0.08%。本次减抓股票源流于福建省电子信息集团通过聚拢竞价买入的华映科技股票。

　　二连板华大九天：公司经营情况及表里部经营环境未发生紧要变化

　　二连板华大九天（301269）11月11日晚间败露公司股票来回异动公告称，近期公司经营情况及表里部经营环境未发生紧要变化；公司、第一大股东偏执最终限度东说念主不存在对于公司应败露而未败露的紧要事项或处于筹划阶段的紧要事项。

　　紫江企业：控股子公司紫江新材不径直从事固态/半固态电板的生产

　　紫江企业（600210）11月11日晚间发布异动公告，公司控股58.94%的子公司上海紫江新材料科技股份有限公司主营居品为锂电板铝塑膜，铝塑膜世俗用于3C、储能及能源电板，紫江新材不径直从事固态/半固态电板的生产。说明2024年前三季度财务数据（未经审计），紫江新材营业收入占公司营业收入6.05%，对公司影响较小。此外，公司通过径直或曲折控股98.91%的子公司上海紫江创业投资有限公司抓有中航民用航空电子有限公司15%股权，中航民用抓有中航通用电气民用航电系统有限牵累公司（简称“昂际航电”）50%股权，昂际航电属于公司的参股公司，不在公司覆没报表范围内。

　　不雅思科技：公司拟参加珠海航展

　　不雅思科技（301213）11月11日晚间公告，第十五届中国海外航空航天展览会（简称“珠海航展”）行将于2024年11月12日—11月17日在广东省珠海市海外航展中心举办。公司部分居品及办事将在这次航展上进行展示。

　　【并购重组】

　　山推股份：拟18.41亿元收购山重建机100%股权

　　山推股份（000680）11月11日晚间公告，公司拟支付现款购买临沂山重工程机械有限公司抓有的山重建机有限公司（简称“山重建机”）100%股权，来回价钱为18.41亿元。来回完成后，山重建机将成为公司的全资子公司。公司同日败露2024年前三季度利润分派预案：拟向合座股东每10股派现款红利0.30元（含税），推测派发现款4500.98万元。

　　华海诚科：筹划购买华威电子100%股权 股票停牌

　　华海诚科（688535）11月11日晚间公告，公司正在筹划通过现款及刊行股份相集结的样子，购买衡所华威电子有限公司（简称“华威电子”）100%的股权同期召募配套资金。公司股票自2024年11月12日开市起启动停牌，推测停牌时期不向上5个来回日。

　　世茂能源：拟刊行股份购买詹鼎科技控股权

　　世茂能源（605028）11月11日晚间公告，公司正在筹划刊行股份及支付现款购买南通詹鼎材料科技有限公司不低于58.07%的股权，詹鼎科技估值不向上12亿元。最终收购比例及具体收购价钱需在尽责访问及评估后笃信。公司与詹鼎科技控股股东上海东福元企业发展中心（有限结伴）、上海旭寅詹鼎企业发展中心（有限结伴）于2024年11月10日共同签署了《股权转让意向条约》。这次来回可能组成紧要财富重组，当今尚处于筹划阶段，相关证券自2024年11月11日起停牌，推测停牌时期不向上10个来回日。

　　嘉必优：拟购买欧易生物65%股权 明起复牌

　　嘉必优（688089）11月11日晚间公告，公司拟以刊行股份及支付现款的样子向14名来回对方购买上海欧易生物医学科技有限公司（简称“欧易生物”）65%的股权，并召募配套资金。限制预案签署日，本次来回场所财富的审计、评估责任尚未完成，本次来回场所财富的预估值及来回价钱尚未笃信。通过本次来回，上市公司主营业务将进一步向科研技巧办事鸿沟延迟，打造“技巧办事+改换功能性高分子挖掘+居品输出”一体化的产业办事平台。公司股票将于11月12日开市起复牌。

　　豪悦顾问：拟3.6亿元收购丝宝顾问100%股权

　　豪悦顾问（605009）11月11日晚间公告，公司与湖北丝宝股份有限公司、梁亮胜及湖北丝宝顾问用品有限公司共同签署《股权转让条约》，商定公司受让丝宝股份抓有丝宝顾问100%股权，来回价款为3.6亿元。本次来回完成后公司抓有丝宝顾问100%股权。

　　上海凤凰（维权）：公司以2元受让金水湖基金6.79%份额

　　上海凤凰（600679）11月11日晚间公告，公司与恒信源文化和融玺创投签署《私募股权和创业投资份额转让合同》及《结伴条约》，分别以1元（系数2元）受让恒信源文化和融玺创投抓有的金水湖基金6.79%份额（应缴未缴出资份额2250万元）。本次对外投资事项已完成相关工商变更登记手续，公司将成为金水湖基金的有限结伴东说念主。

　　【再融资】

　　华鼎股份（维权）：拟向控股股东定增募资不向上7.08亿元

　　华鼎股份（601113）11月11日晚间公告，公司拟向特定对象刊行A股股票，刊行数目不向上2.5亿股，刊行对象为公司控股股东真爱集团。本次刊行股票订价基准日前20个来回日公司股票来回均价为3.53元/股，刊行价钱为2.83元/股，不低于订价基准日前20个来回日股票来回均价的80%。召募资金金额不向上7.08亿元，用于年产6.5万吨高品性离别化锦纶PA6长丝模样。

　　【增减抓、回购】

　　赛轮轮胎：瑞元鼎实拟5亿元—10亿元增抓公司股份

　　赛轮轮胎（601058）11月11日晚间公告，公司践诺限度东说念主袁仲雪之一致行径东说念主瑞元鼎实斟酌自公告败露之日起6个月内，通过上海证券来回所聚拢竞价来回样子增抓公司股份，增抓资金总和不低于5亿元，不向上10亿元。瑞元鼎实已获得交通银行出具的《贷款答应函》，交通银行答应对瑞元鼎实增抓公司股份提供7亿元的贷款。

　　科捷智能：董事长提议1.5亿元—3亿元回购公司股份

　　科捷智能（688455）11月11日晚间公告，公司践诺限度东说念主、董事长兼总司理龙进军提议公司以聚拢竞价来回样子回购公司部分股份，用于刊出并减少公司注册本钱。提议回购资金总和不低于1.5亿元（含），不向上3亿元（含）。提议回购股份的资金源流公司自有资金、自筹资金和银行回购专项贷款资金，其中公司自有资金、自筹资金金额占比不低于30%，银行回购专项贷款金额占比不高于70%。

　　浦东金桥：拟以1.25亿元至2.5亿元回购公司股份

　　浦东金桥（600639）11月11日晚间公告，公司斟酌以聚拢竞价来回样子回购股份，回购金额不低于1.25亿元，不向上2.5亿元，资金源流为自有资金或自筹资金（含交易银行回购专项贷款等）。回购价钱不向上12.8元/股，且不高于公司董事和会过回购决议前30个来回日公司股票来回均价的150%。

　　金开新能：控股股东拟增抓1亿元—2亿元公司股份

　　金开新能（600821）11月11日晚间公告，控股股东天津金开企业经管有限公司斟酌自公告败露日起12个月内，以自有资金和自筹资金（包括股票增抓专项贷款）接受聚拢竞价来回的样子增抓公司股份，拟增抓总金额不低于1亿元（含本数），不向上2亿元（含本数）。

　　中新赛克：多名股东拟系数减抓公司不超3.77%股份

　　中新赛克（002912）11月11日晚间公告，公司股东广东红土、南京红土、昆山红土、郑州百瑞、南京创芸拟系数减抓公司不向上3.77%股份。公司控股股东深圳市改换投资集团有限公司与广东红土、南京红土、昆山红土及郑州百瑞为一致行径东说念主。公司董事、总司理凌东胜与公司股东南京创芸为一致行径东说念主。

　　金徽酒：股东铁晟叁号斟酌减抓不超3%公司股份

　　金徽酒（603919）11月11日晚间公告，抓股5%的股东济南铁晟叁号投资结伴企业因本身资金需求，斟酌自2024年12月3日至2025年3月3日，通过聚拢竞价或巨额来回样子减抓不向上1521.78万股，占公司总股本的3%。

　　【经营数据】

　　中国东说念主寿：1—10月累计原保障保费收入6269亿元，同比增长4.9%

　　中国东说念主寿（601628）11月11日晚间公告，公司于2024年1月1日至2024年10月31日历间，累计原保障保费收入约为6269亿元，同比增长4.9%。

　　天茂集团：国华东说念主寿保障公司前10月保费收入313.86亿元

　　天茂集团（000627）11月11日晚间公告，公司控股子公司国华东说念主寿保障股份有限公司2024年1月1日至2024年10月31日历间累计原保障保费收入约为313.86亿元。

　　民和股份：10月商品代鸡苗销售收入同比飞腾75.4%

　　民和股份（002234）11月11日晚间公告，公司2024年10月销售商品代鸡苗1997.46万只，同比变动-9.39%，环比变动3.57%；销售收入8310.61万元，同比变动75.4%，环比变动21.87%。公司商品代鸡苗销售收入同比飞腾75.4%，主要原因是上年同期商品代鸡苗销售均价大幅下落，本期阛阓行情踏实，商品代鸡苗销售均价同比拟高。

　　新城控股：10月合同销售金额约26.16亿元

　　新城控股（601155）11月11日晚间发布10月份经营简报，2024年10月份公司已毕合同销售金额约26.16亿元，比上年同期减少56.63%；合同销售面积约36.37万平方米，比上年同期减少54.86%。1—10月公司累计已毕合同销售金额约344.49亿元，比上年同期减少47.98%；累计合同销售面积约467.88万平方米，比上年同期减少43.89%。10月份公司交易运营总收入为11.01亿元，包含商铺、办公楼及购物中心的房钱、经管费、泊车场、多种经营偏执他稀罕经管费收入。

　　【其他】

　　渤海化学：全资子公司PDH装配例行停产考验 推测考验65天附近

　　渤海化学（600800）11月11日晚间公告，说明化工企业生产工艺和生产装配的条目，为确保生产装配安全灵验运行，按照年度斟酌，天津渤海化学股份有限公司全资子公司天津渤海石化有限公司的PDH装配（60万吨/年）于2024年11月9日启动停产考验，推测考验65天附近。本次停产考验是说明年度斟酌进行的例行考验，考验历程中将配合丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料模样进行校正施工，有助于提高生产装配异日踏实性和居品性量，对公司的生产经营不会产生紧要影响。

　　海航控股：拟向CFM购买9台全新LEAP-1A备用飞机发动机

　　海航控股（600221）11月11日晚间公告，海南航空控股股份有限公司拟向CFM International，Inc．（简称“CFM”）购买9台全新LEAP-1A备用飞机发动机，来回总金额不高于1.65亿好意思元。此外，控股子公司乌鲁木都航空有限牵累公司拟与中国商用飞机有限牵累公司坚贞《ARJ21-700飞机买卖条约》，向中国商飞购买40架ARJ21-700飞机，每架飞机基本价钱为3800万好意思元，来回总金额不向上15.20亿好意思元。

　　耐科装备：董事长黄明玖撤销留置

　　耐科装备（688419）11月11日晚间公告，公司于2024年11月11日收到黄明玖家属呈报，收到铜陵市铜官区监察委员会签发的《撤销留置呈报书》，铜陵市铜官区监察委员会已撤销对黄明玖的留置循序。当今公司生产经营经管情况平方，且黄明玖已能平方履行公司董事长等相关职责，公司总司理郑天勤不再代为履行公司董事长、法东说念主职责。

　　新安股份：董事长吴建华及董事周家海去职

　　新安股份（600596）11月11日晚间公告，公司董事长吴建华及董事周家海因责任变动去职。吴建华辞去公司董事及董事长、计策委员会主任委员等职务，周家海辞去公司董事、提名委员会委员职务。二东说念主去职后不再担任公司其他职务，但仍在控股股东集团任职。说明相关规则，去职自投递董事会时奏效，未导致董事会成员低于法定最低东说念主数，不影响公司董事会平方运作。

　　广深铁路：董事长韦皓辞任

　　广深铁路（601333）11月11日晚间公告，董事会于2024年11月11日收到董事长韦皓的辞任函。因责任变动，韦皓肯求辞去公司董事长、董事、董事会薪酬委员会委员和董事会提名委员会委员的职务。韦皓的辞任不会导致公司董事会及相关委员会成员低于法定东说念主数，也不会影响公司平方运作。

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牵累剪辑：韦子蓉